根据相关法律、法规规定，建经投资咨询有限公司受台州市社会事业发展集团有限公司委托，就台州市社会事业发展集团有限公司中期票据、非公开定向债务融资工具、非公开发行公司债承销商招标项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标资格条件的公司前来投标。本次公开招标实行资格后审。

一、合作方式:

中标机构合作方式

1.中期票据和非公开定向债务融资工具（PPN）:

（1）由银行作为牵头主承销商（联合体牵头人）。

2. 非公开发行公司债：

（1）排名靠前且同意承销的为本标段中标券商。

（2）若出现券商放弃中标的情况，由排名靠后的券商依次递补。

二、招标项目概况:

本期招标共二个标段

标段一：中期票据不超过10亿元，发行PPN不超过10亿元，中标机构为2家联合体（银行和券商组成的联合体），由排名第一的联合体优先选择发行品种，排名第二名的联合体选择余下的债券品种。

标段二：非公开发行公司债不超过10亿元，中标机构为1家券商（不接受联合体），如中标单位需与其他券商联组承销，经招标人同意后中标单位（为牵头主承销商）可在其余投标人中推荐的一家（至多一家）为本项目的联席主承销商。

三、投标人资格要求

1.基本要求

1.1 具有独立承担民事责任的能力；

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.3 具有履行合同所必须的资质和技术团队能力；

1.4 具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.5 法律、法规规定的其他条件。

2.特定资质条件

2.1.银行投标人资格要求

（1）具备银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具资质，符合国家相关部门规定的担任主承销商的执业要求，具备相应的非金融企业债务融资工具A类主承销商资质的银行（以交易商协会最新一期公布的分层结果为准）。

（2）投标人必须以地级市分行级及以上级别的主体为投标主体。

（3）投标人在台州当地有营业网点，具有有效的金融业务许可证。    

（4）依法开展经营活动，近3年内经营活动无重大违法违纪记录。内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近3年内未发生金融风险及重大违约事件。

2.2.证券公司投标人资格要求

（1）2020年1月至今在经营活动中无重大违法记录、无失信记录和无行贿行为。

（2）投标人的证监会券商分类评级需为A级以上（以证监会2022年最新的证券公司分类结果为准）。

（3）中票、PPN、公司债中所述的证券公司，均须满足上述资格条件。

3.其他条件

3.1各投标机构所申报的各项资料需客观真实。若招标过程中发现投标人有申报虚假信息，将直接取消竞标资格。若中标后发现有申报虚假信息，应视中标机构违约，取消中标资格并承担违约责任。

3.2中期票据、PPN和公司债投标人必须接受以下条款，并写入合同：发行利率每低于发行前30日内浙江省（若浙江省内笔数少于2笔的，改为发行前60日，若60日少于2笔的，改为90日，以此类推）同评级、同期限、同产品、同为地方国有企业发行的发行平均利率20BP的，给予集团下一次同品种承销商招标合作1分加分（以20BP为基数，高于或低于20BP均按照对应比例进行计算），最高一个品种一家承销机构不超过2分；发行利率每高于上述发行平均利率20BP，给予集团下一次同品种承销商招标合作1.5分减分（以20BP为基数，高于或低于20BP均按照对应比例进行计算），最高一个品种一家承销机构不超过3分。

3.3各投标人必须接受以下条款：发行完成后需提供产品持有人\认购人名单。

四、招标文件的发售时间、地点、售价:

购买招标文件时须提供法定代表人（企业负责人）授权委托书原件、被授权人有效身份证复印件、营业执照复印件、非金融企业债务融资工具A类主承销商资质证明文件复印件（银行，如有）、非金融企业债务融资工具主承销商资质证明文件复印件（券商，如有）、证监会券商分类评级需为A级以上资质证明文件复印件（如有）（复印件均需加盖公章）。

1.发售时间：2023年7月14日至2023年8月3日(双休日及法定节假日除外)

上午：9:00-11:30

下午：14:30-17:00

2.发售地点：浙江省台州市爱华路18号新台州大厦16F

3.标书售价(元)：500元（售后不退）

五、投标截止时间：2023年8月4日09:30（北京时间）

六、投标地点：浙江省台州市爱华路18号新台州大厦7D，逾期送达或未密封将予以拒收（或作无效投标文件处理）。

七、开标时间：2023年8月4日09:30（北京时间）

八、开标地点：浙江省台州市爱华路18号新台州大厦7D。

九、发布公告的媒体：

本次招标公告在浙江政府采购网(http://www.zjzfcg.gov.cn/new/)、台州市国资委（http://gzw.zjtz.gov.cn/）、台州市社会事业发展集团有限公司（http://www.tzsfjt.com/）发布。

十、联系方式：

（1） 招标人：台州市社会事业发展集团有限公司

地址： 浙江省台州市市府大道777号15楼

联系人：王女士    联系电话：  0576-88581021

 

招标代理；建经投资咨询有限公司

地址：浙江省台州市爱华路18号新台州大厦16F

联系人：王先生    联系电话：0576-88550073

 

台州市社会事业发展集团有限公司

建经投资咨询有限公司

2023年7月14日